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  • 涨停敢死队火线抢入6只强势股

    时间:2019年10月08日 06:00:22 中财网
    [:亚星10月底关停,日科与亚星达成战略合作接手其市场
      类别:公司研究机构:证券股份有限公司研究员:邓胜,郑勇日期:2019-09-30
      CPE行业集中度高,和为前二龙头。目前拥有19.5万吨的ACM产能,其产品ACM为CPE升级版产品,产能在CPE抗冲改性剂行业中排名第一。拥有17万吨CPE产能,产能排名第二。排名第三的企业为杭州科利,拥有15万吨CPE产能。目前CPE消费量在70万吨左右,前三家巨头合计市占率超过70%。

      亚星10月底关停,日科接手其原有市场。地处潍坊市中心城区,生产的产品属危险化学品,周边商铺密集、居民众多,潍坊市政府决定对公司位于寒亭区北海路以东、民主街以北的生产厂区实施搬迁关停,因此亚星生产厂区将于2019年10月31日前陆续关停。为妥善安排亚星现有供应商、客户和产品市场的后续对接工作,亚星与签订战略合作意向书,就亚星现有客户、业务事宜开展战略合作,亚星搬迁期间,原有市场、业务等相关事项由亚星与双方合作维护,以平稳实施亚星搬迁工作。目前拥有19.5万吨ACM产能,满负荷生产后产量能达到25万吨左右,能有效覆盖亚星原有市场。同时公司计划建设20万吨ACM项目,建成后有利于进一步提高市占率。

      CPE提价在即,日科业绩弹性大。亚星17万吨CPE停产后,CPE供给收紧,CPE产品提价在即。9月4日,CPE价格上调300元/吨,后续价格看涨。同时原材料聚乙烯价格有所下降,CPE成本将进一步降低。CPE价差每扩大1000元/吨,利润将增厚约1.7亿元。未来CPE价差有望扩大3000元/吨以上,业绩弹性大。

      盈利预测与估值:预计公司2019、2020、2021年归母净利润分别为1.56、2.71、3.61亿元,对应EPS分别为0.37、0.64、0.85元,对应PE分别为18.8X、10.8X、8.1X,给予"买入"评级。

      风险提示:需求低于预期,产品价格下跌。

      
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